来历:长江商报
●长江商报记者 沈右荣
长江商报音讯集成电路晶圆代工企业中芯世界(688981.SH,00981.HK)运营回暖。
近来,中芯世界在港交所发布的未经审阅的二季度运营成绩显现,公司在这三个月完成的运营收入为19.01亿美元,同比添加21.8%;归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)1.65亿美元,同比下降59.14%。
二季度,中芯世界的运营成绩大幅超出商场预期。公司的运营收入、净利润均显着高于此前的商场猜测数据。
本年二季度,中芯世界出货超越211万片8英寸晶圆约当量,环比添加18%,同比添加50.5%;产能利用率为85.2%。
8月9日,中芯世界举行2024年二季度成绩阐明会。中芯世界联席CEO赵水兵在会上表明,商场需求有所改变,公司在二季度的出售收入和毛利率皆好于指引。他还给出三季度成绩指引,收入环比会继续添加。
二级商场上,受超预期成绩影响,中芯世界股价大涨逾5%。
单季营收净利均超预期
中芯世界交出了一份超出商场预期的二季度成绩。
据发表,本年二季度,中芯世界完成出售收入19.01亿美元,环比添加8.6%,同比添加21.8%;净利润约1.65亿美元,环比添加129.2%,同比下降59.14%。
此前,商场预估公司的出售收入、净利润分别为18.4亿美元、7630万美元。
明显,中芯世界二季度的运营成绩超出商场预期。比照发现,二季度公司的出售收入略高于预告数,净利润则较预估数翻了一倍多。
从收入方面看,二季度,公司晶圆出售收入占比92.9%,较上年同期的90.5%有所上升。从晶圆尺度方面看,公司8英寸晶圆出售收入占比为26.4%。去年同期及本年一季度的占比分别为25.3%、24.4%,呈上升趋势。公司12英寸晶圆出售收入占比为73.6%,去年同期及本年一季度的占比分别为74.7%、75.6%。
整体而言,本年二季度,公司出货超211万片8英寸晶圆当量,环比添加17.7%,同比添加50.5%。
针对二季度超预期成绩,赵水兵在成绩阐明会上表明,二季度,从需求的视点来看,跟着中低端消费电子逐渐康复,从规划公司到终端厂商,产业链的各个环节为了抓住时机抢占更多的商场份额,备货建库存的志愿比起3个月前要更高。一起,因为地缘政治带来的供给链的切开和改变,部分客户取得了切入产业链的时机,也给公司带来了新的需求。客户为了应对不断改变的商场,对库存调整的快速要求往往通过急单和提早拉货的方法传递到公司。
从供给的视点来看,公司8英寸利用率有所上升,12英寸产能在曩昔几个季度一向处于挨近满载状况。2024年上半年,公司新增了必定的有用产能,且新增产能快速投入生产,归纳产能利用率提高。归纳以上要素,公司二季度的出售收入和毛利率皆好于指引。
二季度,中芯世界的归纳毛利率为13.9%,环比上升0.2个百分点,与去年同期的20.3%比较,有所下降,首要是出售本钱添加31.5%,高于出售收入增速。
二级商场上,8月9日,中芯世界港股大涨逾5%。
高盛发布的陈述称,其复苏进展快过预期,毛利率13.9%亦胜预期,因应本地半导体规划公司的需求添加,对中芯世界的长时间添加感到达观,但短期盈余添加缓慢,首要因为职业处于下行周期,并且来自智能手机及消费电子产品的需求放缓。该股现价处于前史市盈率的平均水平,以为估值合理。高盛对中芯世界持“中性”评级,12个月目标价为21.4港元,反映下一年猜测市盈率26倍。
三年投140亿研制
中芯世界达观估计,2024年下半年的交易会继续向好。
中芯世界给出了三季度的成绩指引,其收入环比添加13%至15%,毛利率介于18%至20%的范围内。首要原因包含,因为地缘政治的影响,本土化需求加快提高,使得几个首要商场范畴的芯片套片产能均求过于供,12英寸节点的产能十分紧俏,价格向好;公司本年扩产都在12英寸,附加值相对较高,新扩产能得到充分利用并带来收入,促进产品组合优化调整。
关于扩产,赵水兵表明,估计2024年年末相较于2023年年末,产能整体添加6万片左右12英寸月产能,“这些(新增)量,客户跟中芯世界相同,想办法一起承当危险,快速将其进入量产。这样,中芯世界现在12英寸增量都会体现在三季度出货中,因而带来价格的提高和运营额的添加”。
赵水兵表明,三季度出货量会跟二季度差不多,但其间12英寸的含量大大添加了,所以价位也提高了。
据此判别,中芯世界三季度收入环比添加,首要因为12英寸的占比提高,然后带来价格改变。
产能方面,2024年一、二季度,中芯世界的月产能分别为81.45万片8英寸晶圆约当量、83.7万片8英寸晶圆约当量。二季度的产能利用率为85.2%,有所提高。2023年同期及2024年一季度的产能利用率分别为78.3%、80.8%。
赵水兵还回应了两个工艺节点多元化渠道建立状况。他表明,通过中芯世界多年尽力,40纳米渠道现已根本进入量产。而28纳米方面,中芯世界进入较晚,产能也相对少一些,所以还没有齐备,正在打造完整性。
近几年,中芯世界的研制投入继续添加。2021年至2023年,公司研制投入分别为41.21亿元、49.53亿元、49.92亿元,三年算计为140.66亿元。2024年上半年,公司的研制投入为26.29亿元,同比添加5.37%。
到2023年末,中芯世界具有研制人员2363人,占职工总数的11.7%。期末,公司累计取得授权专利共13450件,其间发明专利11641件。
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